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劉宗聖 校友
劉宗聖 校友
單位:就友室
分類:第十六屆
點閱:240
發佈日期:2015-11-11
劉宗聖 (第卅三屆經濟系,1991年畢)











現職
  • 元大投信總經理
  • 中國華潤元大基金公司董事
  • 印尼元大資產管理公司監察人
學歷
  • 中國上海財經大學經濟學博士
  • 美國威斯康辛大學財務企管碩士

經歷
  • 元大寶來投信總經理
  • 寶來投信 總經理
  • 香港寶來證券總經理
  • 泰國WALL RESEARCH 策略分析師

特殊表現事蹟及榮譽
  • 自2012年起,擔任元大投信總經理,到2015年7月底為止,元大投信之公募證券投資信託基金總規模高達3298億新台幣,高居全台灣投信龍頭。
  • ETF市場推手,到2015年7月底為止,元大投信所管理之ETF產品總規模高達1880億新台幣,市佔率高達80.3%,為國內ETF市場之冠。
  • 2003年擔任台灣首檔ETF專案負責人,在半年時間內成功發行台灣首檔ETF─元大台灣卓越50ETF,創下全球首檔ETF發行期間最短之紀錄。
  • 2004年接任寶來證券(香港)總經理,讓寶來證券(香港)成為香港台資主要龍頭券商之一。
  • 2009年完成台灣與香港ETF交互掛牌創舉,創下大中華區域之首例。
  • 首創台灣投信業基金技術移轉之先河,旗下指數團隊自2010年起擔任泰國最大官股銀行泰京銀行旗下Krung Thai  Asset Management 之ETF技術顧問,該公司後續所發行之ETF,數量高居泰國之冠。
  • 2007年起與證期局合作修訂「期貨信託基金管理辦法」,促成期貨信託基金之問世,提供投資人另類投資選擇CTA與石油黃金連接之金融商品。
  • 2012年以傘型架構同時推出主被動QFII基金,產品架構創新完整,領先國內同業,該產品榮獲亞洲資產管理雜誌當年台灣最佳產品創新獎榮耀。
  • 與主管機關及交易所通力合作,促成槓桿/反向ETF與期貨ETF先後於2014年與2015年問世。新種ETF誕生後,ETF佔集中市場交易比重,成長暴增近4倍。
  • 2013年與大陸華潤集團於中國合資成立華潤元大基金公司,並身兼華潤元大基金董事,到2015年10月為止,該公司已發行7檔基金,公募基金產品與資產規模均居台資基金公司之冠;除華潤元大基金外,並同時擔任元大印尼資產管理公司監察人,尋找拓展亞洲業務可行性。
  • 積極實踐企業社會責任,多年來出版金融叢書共計43本,此外創辦Pension&Asset月刊,傳布全球第一線金融新知,並在元大投信台北總公司、台中與高雄分公司三地創設理財教室回饋群眾,目前亦為嶺東科技大學之講師,更協助金融總會巡迴校園進行金融教育。
  • 歷年來榮獲國內外多項獎項肯定:
    • 2002年中華民國第二十屆十大傑出經理人獎─傑出企劃經理
    • 2006年中華民國第二十四屆十大傑出經理人獎─傑出全球台商總經理
    • 2005年中華民國第八屆證券暨期貨金彝獎─傑出證券人才獎
    • 2009年中華民國第十屆證券暨期貨金彝獎─傑出企業領導人才獎
    • 2007年中華民國中華管理科學學會呂鳳章紀念獎章
    • 2009年中華民國《經理人月刊》「Super MVP經理人」獎(100MVP Managers)
    • 2011年中華民國第八屆國家品牌玉山獎─傑出企業領導人獎
    • 2008年世界傑出青年華商獎 (澳門)
    • 2010年世界華人金融精英陸家嘴峰會 世界華人金融影響力獎 (上海)
    • 2008-2010年及2012-2015年《亞洲資產管理雜誌》台灣區年度最佳執行長共七次
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